Flera månader senare i Moskva söker en kvinna vid namn Katya Barley på en ljudmässa i hopp om att övertyga honom att publicera ett manuskript för sin vän Yakov som beskriver sovjetiska kärnkraftskapaciteter och atomhemligheter. Manuskriptet har ett följebrev till Barley som säger att Yakov försöker tjäna sitt land genom att påskynda dagen då demokratin kommer till Sovjetunionen . Korn finns i Lissabon . Katya ger paketet till Niki Landau för att vidarebefordra det till Barley. När Landau inte kan hitta Barley skickas manuskriptet till Secret Intelligence Service (MI6). Deras Rysslandshusär mer än intresserad av det och ber Barley att kontakta Yakov med en lista med verifieringsfrågor för att fastställa dokumentets äkthet. Barley nöjer sig med att hålla sig utanför saken, men han manipuleras för att ta sig an uppdraget. Han blir förtjust i Katya och börjar fundera på ett sätt att få henne ut ur Sovjetunionen.

Under flera möten med Katya och Yakov inser Barley att hans nervösa uppgiftslämnare mycket troligt är under KGB :s granskning. CIA och MI6 beslutar att ett sista möte behövs för att verifiera uppgifternas äkthet, men Yakov är plötsligt "inlagd på sjukhus" på grund av påstådd utmattning . I ett säkert telefonsamtal berättar Yakov för Katya genom kod att han har blivit tagen och att hon är i fara. Barley och Katya inser att varje ytterligare möte bara är ett KGB- plan för att dra ut dem i det fria.

Barley får ett meddelande om att han måste ta med "en sista och uttömmande" lista med frågor om sovjetisk forskning. Han tar kontakt med en av sina sovjetiska förlagskollegor som använder sina kontakter i KGB för att ordna ett möte med Yakovs handläggare. Även om CIA och MI6 startade en stor övervakningsoperation på mötesplatsen, försvinner Barley tillsammans med den sista uppsättningen frågor, förmodligen arresterad.

Mer än ett år senare, efter flera obekräftade iakttagelser i Moskva, dyker Barley upp i Portugal utan att ge någon förklaring till sin frånvaro. Varken CIA eller MI6 är benägna att förhöra honom, eftersom KGB redan har slitit ner honom för att få den information de behövde. De är uppgivna över att "manuskriptet" hade varit KGB-bete hela tiden. Sanningen är dock att Barley bytte ut frågorna för Katyas och hennes familjs frihet. Den filosofiska Barley resonerar att regeringar inte är de enda som kan manipulera och förråda, och vissa saker är viktigare än de spel som spioner spelar med andras liv.